从定义清楚的流程入手
选择一项频率足够高、值得改善的任务，并说明它现在如何完成。记录触发条件、所用信息、预期结果，以及谁负责处理例外情况。
最合适的第一步可能是传统自动化、流程改进，或 AI 辅助环节。技术应当服务于工作，而不是反过来。
检查信息与人工监督
确认哪些信息适合使用、谁可以访问，以及如何检查准确性。没有了解约定的流程和责任之前，不要把敏感资料放进新工具。
确定哪些结果必须由人员批准、纠正或升级处理。清楚的人为检查让试点更容易评估，也更容易安全地运行。
通过小范围、可衡量的试点学习
从有限范围和可观察的结果开始，例如减少重复复制，或更快准备日常初稿。确认改变确实改善了工作，而没有带来新的混乱。
记录流程能做什么、不能做什么，以及谁负责更新。应在有了这些证据后再把自动化扩展到团队。